Automation. Bis ins Detail.

Kundenanfrage, Leistungsbausteine und Preisregeln

Aus einer Kundenanfrage wird ein kalkulierter Angebotsentwurf. Anforderungen erfassen, passende Leistungen zusammenstellen und Preise nach Ihren Vorgaben berechnen.

Strukturierte Anfrage mit passendem Angebotsentwurf.

Kosten, Preislisten und festgelegte Kalkulationsregeln

Berechnet, wie Mengen, Kosten und Rabatte den Verkaufspreis und den verbleibenden Gewinn verändern.

Vergleichbare Preis- und Margenszenarien mit ihren Annahmen.

Ausschreibung, Anlagen und vorhandene Nachweise

Stellt Antwortentwürfe, Leistungsbeschreibungen und vorhandene Unternehmensnachweise passend zu den Anforderungen zusammen.

Geordnete Antwortunterlagen mit offenen Punkten und Quellen.

Angebotsstand, vereinbarte Termine und nächste Schritte

Erzeugt aus Angebotsstatus und Fristen Wiedervorlagen, Aufgaben und Entwürfe für die weitere Kundenansprache.

Zugeordnete Wiedervorlagen und passende Nachrichtenentwürfe.

Freigegebene Produktinformationen und Kundenanforderungen

Verbindet ausgewählte Produkte, Leistungen und freigegebene Inhalte zu passenden Präsentationen und Informationsunterlagen.

Kundenspezifische Präsentations- und Angebotsunterlagen.

Bestätigter Auftrag und Vorgaben des Zielprogramms

Übernimmt bestätigte Bestellungen in das vorhandene Auftragsprogramm und erstellt Bestätigungen, Arbeitsblätter und Ausführungsunterlagen.

Angelegter Auftrag mit zugehörigen Arbeitsunterlagen.

Freigegebene Auftragsänderung und bisheriger Stand

Überträgt genehmigte Änderungen an Mengen, Leistungen oder Terminen in die betroffenen Auftragsdaten und Dokumente.

Aktualisierte Auftragsunterlagen und zugeordnete Folgeaufgaben.

Auftragspositionen, Teilmengen und Zuordnungsregeln

Teilt Auftragspositionen auf oder führt sie nach festgelegten Regeln zu gemeinsamen Bearbeitungs- und Lieferpaketen zusammen.

Geordnete Teilaufträge oder zusammengefasste Bearbeitungspakete.

Freigegebene Versanddaten, Mengen und Versandvorgaben

Erstellt Packlisten, Versandetiketten und Lieferinformationen aus den bestätigten Auftrags- und Versanddaten.

Packlisten, Versandunterlagen und vorbereitete Lieferinformationen.

Bestätigte Kundendaten und Aufnahmevorgaben

Übernimmt neue Kundendaten und legt die vereinbarten Unterlagen, Ablagen und nächsten Aufgaben an.

Kundeneintrag, Unterlagen und zugeordnete Startaufgaben.

Kundenanfrage, Falldaten und freigegebene Fachinformationen

Ordnet Kundenanliegen einem Vorgang und Ansprechpartner zu und erstellt Antwortentwürfe aus den zugehörigen Informationen.

Zugeordneter Servicevorgang mit Unterlagen und Antwortentwurf.

Reklamation oder Rücksendeanfrage mit Auftrags- und Belegdaten

Verbindet Anliegen, Bestellinformationen und Belege zu einem Bearbeitungsfall und erstellt Rücksende- oder Klärungsunterlagen.

Bearbeitungsakte mit Rücksendeunterlagen und nächsten Schritten.

Terminanfrage, freigegebene Kalender und Terminregeln

Gleicht die Anfrage mit verfügbaren Zeitfenstern ab und bereitet abgestimmte Terminvorschläge und Entwürfe für Kalendereinträge zur Prüfung vor.

Abgestimmte Terminvorschläge und vorbereitete Kalendereinträge.

Bestands- und Verbrauchsdaten sowie Bedarfsregeln

Berechnet benötigte Mengen aus Bestands- und Verbrauchsdaten und erstellt passende Anfragen an Lieferanten.

Bedarfsliste mit passenden Lieferantenanfragen.

Lieferantenangebote, Mengen und geforderte Leistungen

Führt Lieferantenangebote mit Mengen, Einheiten, Lieferzeiten und Zusatzkosten zu einer vergleichbaren Entscheidungsübersicht zusammen.

Vergleichbare Beschaffungsübersicht mit Kosten und Lieferumfang.

Lieferbestätigungen und bestehende Terminplanung

Übernimmt Lieferbestätigungen in die Terminplanung und erzeugt bei Abweichungen die vorgesehenen Klärungsaufgaben.

Aktualisierte Liefertermine und konkrete Klärungsaufgaben.

Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen

Verknüpft Bestellungen, Teillieferungen und Rechnungen und stellt Abweichungen als konkrete Bearbeitungsfälle bereit.

Verknüpfte Belegkette mit zugeordneten Abweichungsfällen.

Bestätigte Lieferantendaten und erforderliche Nachweise

Übernimmt bestätigte Lieferantendaten und Nachweise in die vorhandenen Einkaufsprogramme.

Lieferanteneintrag mit zugeordneten Unterlagen.

Lieferantenkataloge und Vorgaben des Zielformats

Überführt unterschiedlich aufgebaute Lieferantentabellen in das benötigte Produktdatenformat.

Strukturierte Produktdatei im vereinbarten Format.

Merkmale, verfügbare Ausführungen und Kombinationsregeln

Erstellt zulässige Größen, Farben und Ausführungen aus vorgegebenen Merkmalen und Kombinationsregeln.

Zulässige Varianten mit eindeutigen Merkmalen und Zuordnungen.

Bestätigte Produkteigenschaften, Vorlagen und Fachwortschatz

Erstellt Beschreibungen, Datenblätter und Übersetzungsentwürfe aus bestätigten Eigenschaften und einem vereinbarten Fachwortschatz.

Produktbeschreibungen, Datenblätter und Sprachentwürfe zur Freigabe.

Freigegebene Änderungen und angebundene Vertriebskanäle

Überträgt freigegebene Änderungen gezielt in angebundene Shops, Portale und weitere Vertriebskanäle.

Gezielte Aktualisierungen mit nachvollziehbarem Übertragungsstand.

Geschäftsdokumente, PDF-Dateien oder Scans

Überträgt Angaben aus Geschäftsdokumenten, PDF-Dateien und Scans in die benötigten Datenfelder.

Strukturierte Datensätze mit Fundstellen und Klärungsliste.

Freigegebene Unternehmensvorlagen und bestätigte Daten

Erstellt wiederkehrende Bescheinigungen, Begleitschreiben und weitere vereinbarte Dokumente aus Vorlagen und bestätigten Daten.

Ausgefüllte Bescheinigungen und vereinbarte Begleitdokumente.

Nachrichten, Anlagen und Zuordnung zum Geschäftsvorgang

Ordnet Nachrichten, Anlagen und Termine einem Geschäftsvorgang zu und stellt dessen Verlauf chronologisch zusammen.

Chronologische Vorgangsakte mit verknüpften Originalunterlagen.

Vorgesehene Dokumentfassungen, Anlagen und Zuständigkeiten

Bündelt die vorgesehenen Dokumentfassungen und Anlagen zu einem Bearbeitungspaket für die zuständigen Personen.

Vollständiges Bearbeitungspaket für die zuständigen Personen.

Festgelegter Anlass, Empfängerdaten und freigegebene Bausteine

Erstellt individuelle Nachrichtenentwürfe für festgelegte Anlässe wie Statusmitteilungen oder ausstehende Unterlagen.

Individuelle Nachrichtenentwürfe für den vorgesehenen Anlass.

Freigegebene Fachunterlagen und bestätigte Änderungen

Macht Informationen aus freigegebenen Unterlagen mit ihrer Fundstelle auffindbar und übernimmt bestätigte Änderungen.

Auffindbare Antworten mit Quellen und gepflegtem Wissensstand.

Dokumentierte Arbeitsschritte, Vorgaben und Vorlagen

Überführt abgestimmte Abläufe in einheitliche Schrittfolgen, Anleitungen und Arbeitsunterlagen.

Strukturierte Arbeitsanweisungen mit zugehörigen Unterlagen.

Freigegebene Datenquellen, Kennzahlen und Berichtsregeln

Führt Kennzahlen aus festgelegten Quellen regelmäßig zu den vereinbarten Geschäfts- und Managementberichten zusammen.

Periodischer Unternehmensbericht mit Quellen und Abweichungen.

Erlaubte Quellen und festgelegtes Suchprofil

Sammelt relevante Informationen aus zulässigen öffentlichen Quellen und erstellt geordnete Übersichten mit Quellenangaben.

Geordnete Übersicht passender Informationen mit Originalquellen.

Vertragsunterlagen und bestätigte Fristregeln

Übernimmt bestätigte Laufzeiten und Fristen in Wiedervorlagen und erstellt Entscheidungsübersichten und Korrespondenzentwürfe.

Fristenübersicht, Wiedervorlagen und Verlängerungsunterlagen.

Dokumentierte Leistungen, Vertragspositionen und Abrechnungsregeln

Führt Einsatzberichte, Arbeitszeiten, Material und Preise zu Leistungsnachweisen und darauf aufbauenden Rechnungsentwürfen zusammen.

Leistungsnachweis und nachvollziehbarer Rechnungsentwurf.

Vereinbarte Abrechnungsschritte und bisherige Belege

Berücksichtigt bereits abgerechnete Beträge, Abschläge und Gutschriften bei weiteren Abrechnungsentwürfen.

Abschlags- oder Schlussabrechnungsentwurf mit nachvollziehbaren Abzügen.

Belege, Kontierungsregeln und Vorgaben der Buchhaltungssoftware

Ordnet Belegdaten zu und stellt sie im benötigten Format für das vorhandene Buchhaltungsprogramm bereit.

Geordnete Belegdaten und Importdateien zur weiteren Bearbeitung.

Bereitgestellte Kontoauszüge und offene Rechnungen

Verbindet bereitgestellte Kontoauszugsdaten mit offenen Forderungen und gibt unklare Zuordnungen zur Bearbeitung aus.

Zugeordnete Zahlungseingänge und gesonderte unklare Fälle.

Bestätigte Ausgangswerte und frei wählbare Planannahmen

Berechnet anhand vorgegebener Annahmen die Auswirkungen von Kosten, Einnahmen und Zahlungsterminen auf Budget und verfügbare Mittel.

Vergleichbare Budget- und Liquiditätsszenarien mit offengelegten Annahmen.

Freigegebener Projektumfang, Vorlagen und Verantwortlichkeiten

Legt aus einem bestätigten Auftrag Aufgaben, Meilensteine, Zuständigkeiten und Projektablagen an.

Projektstruktur mit Aufgaben, Meilensteinen und Unterlagen.

Aufgaben, Kapazitäten, Qualifikationen und Einsatzregeln

Erstellt Planvorschläge anhand von Verfügbarkeit, Qualifikationsvorgaben, Einsatzorten und Zeitfenstern.

Begründeter Einsatzplanvorschlag mit erkennbaren Engpässen.

Freigegebenes Protokoll oder bereitgestellte Besprechungsnotizen

Übernimmt festgehaltene Entscheidungen in zugeordnete Aufgaben und Termine im vorhandenen Projektprogramm.

Zugeordnete Aufgaben mit Terminen und Quellenbezug.

Projektstände, Leistungsdaten und Berichtsregeln

Stellt Fortschritt, Termine und offene Punkte eines Projekts regelmäßig aus den vereinbarten Quellen zusammen.

Aktueller Projektbericht mit Fortschritt, offenen Punkten und Abweichungen.

Projektunterlagen, Übergabevorgaben und Zuständigkeiten

Bündelt Ergebnisse, aktuelle Dokumente und offene Aufgaben zu einer geordneten Übergabe.

Geordnetes Übergabepaket mit Dokumentstand und offenen Aufgaben.

Bestätigte Personaldaten und freigegebene Einführungsvorgaben

Erstellt aus bestätigten Angaben die vorgesehenen Einführungspläne, Verwaltungsdokumente und Aufgaben.

Einführungsplan, vorbereitete Unterlagen und zugeordnete Aufgaben.

Interner Antrag, Zuständigkeitsregeln und erforderliche Angaben

Führt Anträge durch festgelegte Bearbeitungswege und legt sie den zuständigen Personen zur Entscheidung vor.

Vollständiger Antrag im vorgesehenen Bearbeitungsablauf.

Schulungsanforderungen, Termine und vorhandene Nachweise

Verbindet Schulungstermine, Unterlagen und bestätigte Teilnahmen zu den benötigten Übersichten und Nachweisen.

Schulungsübersicht, Terminaufgaben und zugeordnete Nachweise.

Arbeitsmittelbestand und bestätigter Übergabe- oder Rückgabeanlass

Erfasst die Ausgabe und Rückgabe von Geräten und anderen Arbeitsmitteln und erstellt die zugehörigen Übergabeprotokolle.

Übergabeunterlagen und aktualisierte Zuordnung der Arbeitsmittel.

Dokumentfassungen, Änderungsangaben und Verknüpfungsregeln

Verbindet bestätigte technische Änderungen mit betroffenen Zeichnungen und Datenblättern und stellt neue Dokumentfassungen zusammen.

Revisionsübersicht mit betroffenen Unterlagen und Änderungsaufgaben.

Messwerte, freigegebene Toleranzen und Berichtsvorlagen

Ordnet Messwerte den vorgesehenen Positionen zu, vergleicht sie mit freigegebenen Toleranzen und erstellt einen Bericht mit markierten Abweichungen.

Messbericht mit zugeordneten Ergebnissen und markierten Abweichungen.

Anlagendaten, Wartungsintervalle und gemeldete Störungen

Leitet aus Anlagendaten, Wartungsintervallen und Störungsangaben Termine, Arbeitslisten und Materialinformationen ab.

Wartungstermine, Arbeitslisten und zugehörige Materialinformationen.

Auftrags- oder Anlagendaten und freigegebener Dokumentbestand

Stellt Zeichnungen, Datenblätter und Anleitungen passend zu einem Auftrag oder einer Anlage zusammen.

Passendes Dokumentationspaket mit Zeichnungen, Datenblättern und Anleitungen.

Quelldateien, Zuordnungsregeln und unterstütztes Zielprogramm

Überführt Dateien und Datenbestände in das benötigte Zielformat und übernimmt sie kontrolliert in das unterstützte Zielprogramm.

Daten im Zielformat mit Import- und Klärungsprotokoll.

Freigegebene Datenänderungen und Regeln für verbundene Programme

Überträgt ausgewählte Änderungen nach festgelegten Zuordnungs- und Aktualisierungsregeln zwischen verbundenen Programmen.

Abgestimmte Datensätze mit nachvollziehbarem Aktualisierungsstand.

Definiertes Ereignis, erlaubte Folgeschritte und Zuständigkeiten

Verbindet ein Ereignis mit konkreten Folgeschritten, etwa einen bestätigten Statuswechsel mit einer Aufgabe und zugehörigen Unterlagen.

Ausgeführte Arbeitsschritte mit zugeordneten Unterlagen und Status.